Collaboration client
Portail client intégré
Facilitez les échanges avec vos clients grâce à un espace sécurisé dédié à chaque dossier. Le portail centralise tous les documents du projet — devis, bons de commande, factures — ainsi que les rapports, diagnostics, mesures et autres livrables PDF. Vos clients retrouvent tout au même endroit, 24/7.
Interface client intuitive
Ce que voient vos clients
Vue par projet : fil des livrables, documents classés (Devis / Commandes / Factures / Rapports).
Statuts clairs : devis à valider, facture payée / en retard, commande signée, etc.
Actions rapides : Voir / Télécharger / Commenter et (si activé) Valider/Refuser un devis.
Historique : trace des envois, téléchargements et validations pour une traçabilité complète.
Partage & accès en un clic
Lien sécurisé unique envoyé lors de l'email d'envoi (bouton « Voir le document »), accès sans friction.
Droits fins par contact : lecture seule, téléchargement autorisé, dépôt de pièces (upload) autorisé.
Possibilité d'ouvrir l'accès par projet ou par document (ex. partager uniquement les rapports).
Accès sécurisé instantané
Communication centralisée
Échanges fluides et horodatés
Commentaires contextualisés sur chaque document, avec notifications email.
Mention des interlocuteurs, pièces jointes côté client (ex. plans signés, BV, justificatifs).
Un journal d'activité simplifie les audits : qui a vu quoi, quand, et quelles actions ont été faites.
Relances & automatisations
Lorsqu'un devis arrive à échéance ou qu'une facture se rapproche du terme, le client reçoit une relance avec accès direct au portail.
Les rappels s'arrêtent automatiquement dès qu'il y a validation ou règlement enregistré.
Les échanges du portail alimentent automatiquement le journal du projet.
Notifications intelligentes
Sécurité maximale
Sécurité & conformité
Liens signés (token), expiration configurable et révocation immédiate.
RGPD by design : périmètre d'accès restreint au besoin réel, suppression et archivage maîtrisés.
Traçabilité complète : preuve de consultation, téléchargement, validation (avec horodatage).
Exemples d'usage pour les bureaux d'études
Le portail client s'adapte parfaitement aux besoins des bureaux d'études techniques et environnementaux.
Validation rapide
Devis et Bons Pour Accord validés en ligne, sans aller-retour d'emails.
Livrables techniques
Rapports de mesures et diagnostics déposés au fil de l'avancement, accessibles au MOA/MOE.
Suivi facturation
Factures disponibles avec leur statut et le reste à payer ; justificatifs de virement ajoutés par le client.
Les bénéfices du portail client
Moins d'emails, plus de clarté
Un espace unique, à jour, pour tous les documents.
Cycle de validation accéléré
Vos clients valident plus vite et posent leurs questions au bon endroit.
Moins de support
Fini les « Pouvez-vous me renvoyer la facture ? ».
Image professionnelle
Un portail sobre et efficace, à vos couleurs (logo, mentions).
Questions fréquentes
Oui, vous pouvez partager par projet ou document, et définir les permissions par contact. Par exemple, ne partager que les rapports finaux avec le MOA tout en donnant accès aux factures au service comptabilité.
Oui, si l'option dépôt autorisé est activée pour ce contact, il peut joindre ses pièces (plans signés, BV, justificatifs de virement, etc.). Tous les uploads sont horodatés et traçables.
Le client ouvre le devis depuis le portail et le valide/refuse (si activé). La décision est horodatée et rattachée au dossier. Vous recevez une notification immédiate et pouvez transformer le devis en commande.
Offrez une expérience client moderne
Transformez vos échanges client avec un portail sécurisé, intuitif et professionnel. Validation accélérée, communication centralisée et image renforcée garanties.